Magazine LuizaMGLU3B3

Magazine Luiza (MGLU3), setor consumo cíclico

R$7,81

+R$ 0,74 (10,47%) hojefech. anterior R$ 7,07 · atualizado em 13/11

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MGLU3 em 12 meses

-8,55%MGLU3+9,73%IBOV

MGLU3 hojeR$ 7,81

Valor de Mercado: R$ 4,98B
Dividend Yield: 1,04%
P/L (TTM): 54,02
ROE: -0,1%
Receita (12M): R$ 38,16B
Margem Líquida: -0,0%

Simulador de açõesQuanto MGLU3 teria rendido com dividendos reinvestidos, no histórico real da B3.

MGLU3 em resumo

Magazine Luiza (MGLU3) é uma ação negociada na B3, do setor de consumo cíclico.

A cotação mais recente é R$ 7,81, com variação de +10,47% no dia (+R$ 0,74), sobre o fechamento anterior de R$ 7,07.

Nas últimas 52 semanas, a mínima foi R$ 3,76 e a máxima, R$ 13,93.

Hoje a cotação está 43,9% abaixo da máxima e 107,7% acima da mínima.

De 13/11/2025 a 13/11/2026, MGLU3 variou -8,55%, contra +9,73% do Ibovespa.

Em valores: R$ 1.000 em MGLU3 no início do período valiam R$ 915 no fim, contra R$ 1.097 no Ibovespa, sem contar proventos.

A diferença no período é de 18,3 pontos percentuais, a favor do índice.

Dividend yield: 1,04%
P/L: 54,02
ROE: -0,1%
Margem líquida: -0,0%
P/VP: 0,54
Valor de mercado: R$ 5,0 bi

Dividend yield, P/L, ROE e margem líquida: últimos 12 meses. Os demais, na leitura mais recente.

Nos últimos 12 meses, os proventos de renda de MGLU3 com data-com somaram R$ 0,08 por ação, em 1 provento, numa cadência anual.

2021: R$ 0,15
2025: R$ 0,31
2026 até agora: R$ 0,08
Últimos 12 meses: R$ 0,08

Dividendos e JCP com data-com, em R$ por ação. O ano corrente vai até hoje; os últimos 12 meses contam de hoje para trás.

Fontes: a cotação vem da Brapi (B3), atualização de 10 a 30 min; os proventos, dos avisos de proventos da B3. Atualizado em 13/11/2026.

Indicadores

Os números da empresa.

Últimos 12 meses

RentabilidadeFraca
CrescimentoBaixo
EndividamentoModerado
ValuationCaro
DividendoBaixo

ROE-0,1%Baixo
Dividend Yield1,04%Baixo
P/L54,02Caro
P/VP0,54Atrativo
EV/EBITDA4,28Baixo
Margem Líquida-0,0%Apertada
Receita (12M)R$ 38,2B↑ 5,8% a.a.
Dív. Líq./EBITDA2,47Moderado
ROA-0,0%Baixo

IA da Aportou

Em claro: O P/L de 54,02 embute expectativa alta de crescimento: o mercado paga caro pelos lucros futuros de MGLU3.

Perguntar sobre o valuation

IA da Aportou

Em claro: O DY de 1,04% fica abaixo das grandes pagadoras: aqui o retorno depende mais do preço do que dos proventos.

Analisar os dividendos

Proventos

Os proventos de MGLU3.

R$ 0,08 por ação nos últimos 12 meses

Dividend Yield (12M): 1,04%
Frequência: Anual

Ver histórico de dividendosQuanto rende um valor Simulador de dividendos

R$ 0,152021
R$ 0,312025
R$ 0,0812 meses

Dividendos + JCP por ação, por ano · 2026 considera os últimos 12 meses

Análise

O que a Aportou vê.

Análise gerada pela IA da Aportou · atualizada em 14/11

Consenso

+21,66%

de upside até o alvo médio

atual: R$ 7,81
alvo médio: R$ 9,50
alvo máx.: R$ 14,68

O alvo mais conservador, R$ 4,05, fica 48,1% abaixo do preço atual.

Conversar sobre MGLU3 com a IA

Sobre

Sobre Magazine Luiza

A Magazine Luiza S.A. vende eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, telefonia, informática e outros bens duráveis e semiduráveis. O foco histórico da rede são consumidores das classes C e D, em cidades médias e pequenas. A operação combina lojas físicas, comércio eletrônico, marketplace de vendedores terceiros, logística própria e uma fintech.

As lojas estão no interior do Sudeste, no Sul, no Norte e no Nordeste, em praças em que o canal online ainda é menos presente. No marketplace, a receita inclui a taxa cobrada sobre a venda de terceiros. Magalu Entregas é a logística do grupo, e Magalu Pay é a fintech, com cartão e crédito. MGLU3 são as ações ordinárias. A companhia está no Novo Mercado e não tem ações preferenciais. O controle é da família Trajano.

A tese de investimento

A receita da varejista vem da revenda de produtos e de outras linhas: a taxa do marketplace, a logística da Magalu Entregas, o crédito e o cartão da Magalu Pay e a publicidade na plataforma. As lojas também funcionam como ponto de retirada, de devolução e de atendimento das compras feitas no site e no aplicativo.

Os proventos dependem de haver lucro distribuível. A política prevê distribuir uma parcela do lucro líquido, e a prioridade descrita tem sido investimento e redução da dívida. Em períodos de margem pressionada, os pagamentos foram baixos ou não ocorreram. O anúncio, quando existe, sai no site de relações com investidores.

Os riscos

A margem da revenda de bens duráveis é estreita, e o custo fixo de lojas, logística e tecnologia faz o lucro oscilar quando a receita cai. Eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e celulares são compras adiáveis, sensíveis a renda, crédito e confiança. A Magazine Luiza não vende alimentos nem opera farmácia. Com juros altos e inflação alta, essas categorias de duráveis perdem venda e a margem é pressionada ao mesmo tempo.

Mercado Livre, Amazon e Shopee concorrem no comércio eletrônico, com marketplace, logística e, no caso do Mercado Livre, fintech. A rede física tem custo fixo, e fechar loja reduz a presença nas cidades em que a marca opera. O endividamento ligado a investimento em tecnologia e em marketplace reduz a folga financeira em ciclo adverso. O controlador é a família Trajano.

Como se compara com os pares

Na bolsa brasileira, estão a Via, código VIIA3, dona da Casas Bahia e do Ponto, e a Lojas Renner, código LREN3, de vestuário. A Magazine Luiza concorre com a Via em eletroeletrônicos de loja física. A Renner atua em moda. No comércio eletrônico, há o Mercado Livre, listado nos Estados Unidos sob o código MELI.

Fora do Brasil, o mesmo tipo de varejo aparece em companhias como Amazon, Walmart e Best Buy. A Magazine Luiza opera no Brasil, no Novo Mercado, só com ações ordinárias. MGLU3 dá direito a voto. Não há recibo da companhia na bolsa americana.

A história do papel

A Magazine Luiza foi fundada em Franca, no interior de São Paulo, por Pelegrino José Donato e Luiza Trajano Donato, como loja de presentes e de eletrodomésticos. Por um longo período operou como rede regional. Sob Luiza Helena Trajano, a companhia informatizou a operação e abriu loja virtual. A abertura de capital na bolsa foi seguida de aquisições e de lojas em novas regiões.

Sob Frederico Trajano, a varejista acelerou o canal digital, lançou o marketplace, integrou a logística e a fintech Magalu Pay e investiu no aplicativo. A pandemia aumentou a compra online. No ciclo seguinte, a Selic mais alta, a venda mais fraca de bens duráveis e a concorrência de Amazon, Mercado Livre e Shopee pressionaram o resultado. A companhia anunciou menos investimento, revisão de operações, fechamento de lojas sem rentabilidade e foco em margem, no lugar do crescimento do valor transacionado.

Notícias

MGLU3 no noticiário.

O que saiu sobre MGLU3, com a variação do papel no dia de cada notícia.

MGLU3 +10,47%Seu Dinheiro · hoje, 12:43Magazine Luiza (MGLU3) vira foguete, enquanto CSN (CSNA3) despenca; veja o que rolou no Ibovespa na semanaApesar dos solavancos no cenário doméstico e no exterior, o Ibovespa conseguiu se manter no campo positivo na última semana The post Magazine Luiza (MGLU3) vira foguete, enquanto CSN (CSNA3) despenca; veja o que rolou no Ibovespa na semana appeared first on Seu Dinheiro.

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Setor

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Perguntas

Perguntas frequentes sobre MGLU3

Respostas sobre MGLU3, com os números do último pregão.

A Magazine Luiza tem ações preferenciais?

Não. A companhia emite ações ordinárias, negociadas sob o código MGLU3, e está no Novo Mercado. Não há ação preferencial nem recibo na bolsa americana. Houve desdobramentos de ações ao longo do tempo, o que altera a quantidade de papéis em circulação.

Como a MGLU3 distribui proventos?

A distribuição depende de lucro distribuível e de deliberação da companhia. A política prevê uma parcela do lucro líquido, e a prioridade descrita tem sido investimento e redução de dívida. Em ciclos de margem pressionada, os pagamentos foram baixos ou não ocorreram. As datas, quando há provento, saem no site de relações com investidores.

Como a Selic se relaciona com a MGLU3?

Bens duráveis dependem de crédito ao consumidor. Com a Selic alta, o financiamento de eletrônicos e de móveis fica mais caro e a venda dessas categorias cai. Com a Selic em queda, o crédito tende a baratear e a venda de duráveis pode reagir. O lucro da Magazine Luiza acompanha esse ciclo.

Quem controla a Magazine Luiza?

A família Trajano, fundadora da rede, mantém participação relevante, diluída depois de ofertas subsequentes de ações. Frederico Trajano é o diretor-presidente. Luiza Helena Trajano segue como conselheira. O voto está na ação ordinária MGLU3.

O que são o Magalu Pay e a Magalu Entregas?

O Magalu Pay é a fintech do grupo, com cartão de crédito, conta digital, parcelamento e outros produtos financeiros para clientes da plataforma. A Magalu Entregas é a logística que entrega pedidos das lojas, do comércio eletrônico e de vendedores do marketplace. As duas linhas geram receita além da revenda de produtos.

Quais empresas concorrem com a Magazine Luiza no comércio eletrônico?

Mercado Livre, Amazon e Shopee concorrem com a Magazine Luiza no comércio eletrônico. O Mercado Livre atua em marketplace e tem a fintech Mercado Pago. A Amazon atua com logística e com o programa Prime. A Shopee atua em produtos de preço baixo e em frete. A Magazine Luiza opera, ao mesmo tempo, loja física, site e marketplace.

Qual a cotação de Magazine Luiza (MGLU3)?

A cotação mais recente de Magazine Luiza (MGLU3) é R$ 7,81, atualizada em 13/11/2026, com variação de +10,47% no dia. Fonte: Brapi (B3), atualização de 10 a 30 min.

Qual o dividend yield de MGLU3?

O dividend yield de 12 meses de MGLU3 é 1,04%.

Quanto MGLU3 teve em proventos com data-com nos últimos 12 meses?

A soma dos proventos de renda de MGLU3 com data-com nos últimos 12 meses foi de R$ 0,08 por ação. Foram 1 proventos com data-com nesse período. Fonte: avisos de proventos da B3.

Como MGLU3 variou nos últimos 12 meses?

De 13/11/2025 a 13/11/2026, MGLU3 variou -8,55%. No mesmo período, o Ibovespa variou +9,73%.