Raia DrogasilRADL3B3

Raia Drogasil (RADL3), setor saúde

R$14,29

+R$ 0,03 (0,21%) hojefech. anterior R$ 14,26 · atualizado em 13/11

Adicionar à carteira

RADL3 em 12 meses

-35,10%RADL3+9,73%IBOV

RADL3 hojeR$ 14,29

Valor de Mercado: R$ 24,92B
Dividend Yield: 3,15%
P/L (TTM): 19,19
ROE: 17,6%
Receita (12M): R$ 40,02B
Lucro Líquido (12M): R$ 1,13B
Margem Líquida: 2,8%

Simulador de açõesQuanto RADL3 teria rendido com dividendos reinvestidos, no histórico real da B3.

RADL3 em resumo

Raia Drogasil (RADL3) é uma ação negociada na B3, do setor de saúde.

A cotação mais recente é R$ 14,29, com variação de +0,21% no dia (+R$ 0,03), sobre o fechamento anterior de R$ 14,26.

Nas últimas 52 semanas, a mínima foi R$ 13,50 e a máxima, R$ 27,42.

Hoje a cotação está 47,9% abaixo da máxima e 5,9% acima da mínima.

De 13/11/2025 a 13/11/2026, RADL3 variou -35,10%, contra +9,73% do Ibovespa.

Em valores: R$ 1.000 em RADL3 no início do período valiam R$ 649 no fim, contra R$ 1.097 no Ibovespa, sem contar proventos.

A diferença no período é de 44,8 pontos percentuais, a favor do índice.

Dividend yield: 3,15%
P/L: 19,19
ROE: 17,6%
Margem líquida: 2,8%
P/VP: 3,31
Valor de mercado: R$ 24,9 bi

Dividend yield, P/L, ROE e margem líquida: últimos 12 meses. Os demais, na leitura mais recente.

Nos últimos 12 meses, os proventos de renda de RADL3 com data-com somaram R$ 0,45 por ação, em 4 proventos, numa cadência trimestral.

Na média, R$ 0,11 por ação a cada provento.

O próximo pagamento previsto é 1 dez 2026.

2021: R$ 0,22
2022: R$ 0,25
2023: R$ 0,26
2024: R$ 0,34
2025: R$ 0,45
2026 até agora: R$ 0,29
Últimos 12 meses: R$ 0,45

Dividendos e JCP com data-com, em R$ por ação. O ano corrente vai até hoje; os últimos 12 meses contam de hoje para trás.

Fontes: a cotação vem da Brapi (B3), atualização de 10 a 30 min; os proventos, dos avisos de proventos da B3. Atualizado em 13/11/2026.

Indicadores

Os números da empresa.

Últimos 12 meses

RentabilidadeBoa
CrescimentoForte
EndividamentoModerado
ValuationCaro
DividendoModerado

ROE17,6%Bom
Dividend Yield3,15%Moderado
P/L19,19Caro
P/VP3,31Caro
EV/EBITDA6,45Moderado
Margem Líquida2,8%Apertada
Receita (12M)R$ 40,0B↑ 17,1% a.a.
Lucro Líquido (12M)R$ 1,1B↑ 7,0% a.a.
Dív. Líq./EBITDA1,62Moderado
ROA5,1%Moderado

IA da Aportou

Em claro: O P/L de 19,19 embute expectativa alta de crescimento: o mercado paga caro pelos lucros futuros de RADL3.

Perguntar sobre o valuation

IA da Aportou

Em claro: O DY de 3,15% fica abaixo das grandes pagadoras: aqui o retorno depende mais do preço do que dos proventos.

Analisar os dividendos

Proventos

Os dividendos de RADL3.

R$ 0,45 por ação nos últimos 12 meses

Dividend Yield (12M): 3,15%
Frequência: Trimestral
Próximo pagamento: 1 dez 2026

Ver histórico de dividendosQuanto rende um valor Simulador de dividendos

R$ 0,222021
R$ 0,252022
R$ 0,262023
R$ 0,342024
R$ 0,452025
R$ 0,4512 meses

Dividendos + JCP por ação, por ano · 2026 considera os últimos 12 meses

Análise

O que a Aportou vê.

Análise gerada pela IA da Aportou · atualizada em 14/11

Consenso

+71,84%

de upside até o alvo médio

atual: R$ 14,29
alvo médio: R$ 24,56
alvo máx.: R$ 28,73

Até o alvo mais conservador, R$ 15,39, ainda há 7,7% de espaço sobre o preço atual.

Leitura da IA

Pontos fortes

A receita vem da venda de medicamentos e de produtos de saúde e beleza, e também de serviços em loja, como va…
Rentabilidade sólida, ROE de 17,6%
Receita crescendo 17,1% a.a. em 5 anos

Pontos de atenção

Concorrem, no setor, Pague Menos, Panvel, Drogaria Pacheco, Drogaria Araujo, redes regionais e farmácias inde…
Valuation esticado, P/L 19,19
RADL3 cai 38,9% no ano

Conversar sobre RADL3 com a IA

Sobre

Sobre Raia Drogasil

A Raia Drogasil S.A. opera farmácias, com venda de medicamentos prescritos e de venda livre, dermocosméticos, higiene, beleza, conveniência e suplementos. Os canais são a loja, o comércio eletrônico próprio, o aplicativo e um marketplace de saúde. A rede está em quase todos os estados, em capitais e em cidades de médio porte. A companhia resulta da fusão entre Droga Raia e Drogasil.

A Droga Raia tem origem paulista e trabalha com foco em dermocosméticos e em relacionamento. A Drogasil, também paulista, trabalha com posicionamento popular e capilaridade alta. As duas marcas seguem nas lojas, com retaguarda, logística, compras e tecnologia centralizadas. Há serviços de farmácia para terceiros, como medicamentos especiais, vacinas, glicemia e aferição de pressão, e iniciativas digitais sob o nome RD Saúde. RADL3 são as ações ordinárias. A companhia está no Novo Mercado, com capital disperso e sem bloco de controle majoritário.

A tese de investimento

A receita vem da venda de medicamentos e de produtos de saúde e beleza, e também de serviços em loja, como vacinação e testes. Medicamentos de uso contínuo, como os de hipertensão, diabetes e colesterol, formam uma parcela recorrente. O programa Stix acumula pontos em compras na rede e em parceiros. O canal digital inclui aplicativo, comércio eletrônico e parcerias de telemedicina.

Os proventos dependem de deliberação e podem sair como dividendos ou juros sobre capital próprio. O dividendo do exercício é aprovado em assembleia depois do balanço, em geral no segundo trimestre do ano seguinte. Os juros sobre capital próprio podem ser pagos ao longo do ano, como antecipação, e têm retenção de imposto de renda na fonte. O dividendo distribuído a pessoa física não tem essa retenção. As datas saem no site de relações com investidores.

Os riscos

Concorrem, no setor, Pague Menos, Panvel, Drogaria Pacheco, Drogaria Araujo, redes regionais e farmácias independentes, além de marketplaces como Mercado Livre, Amazon e Americanas e de plataformas como CR Vita e Pague Menos Online. A CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, define preço máximo e o reajuste anual. Genéricos, biossimilares, isenções da Farmácia Popular e regras de substâncias controladas mudam o mix e a margem.

Descontos de indústria, convênios e programas de adesão também entram no preço final. Genérico e medicamento de marca têm preço e margem diferentes, e o mix muda com prescrição, patente e substituição. Se o reajuste da CMED não acompanha folha, aluguel, energia e logística, a margem comprime. Parte do mix é importada, em especial dermocosméticos. Há ainda disputas de PIS, Cofins, ICMS e ISS.

Como se compara com os pares

Na B3, o par citado é a Pague Menos, código PGMN3, rede de drogarias com presença no Norte e no Nordeste e posicionamento popular. A Raia Drogasil combina a Droga Raia, com foco em dermocosméticos, e a Drogasil, de posicionamento popular. A Panvel atua no Sul. Redes regionais desse setor têm menos liquidez na bolsa.

Fora do Brasil, o mesmo tipo de rede de farmácias aparece em companhias como CVS Health e Walgreens Boots Alliance. A Raia Drogasil opera no Brasil, no Novo Mercado, só com ações ordinárias. RADL3 dá direito a voto. Não há código RADL4.

A história do papel

A Droga Raia foi fundada por João Baptista Raia em Araraquara, no interior de São Paulo, e cresceu como rede de drogarias na capital paulista e em cidades do interior. A Drogasil foi fundada em São Paulo e se expandiu com outra faixa de preço, na capital e em cidades vizinhas. As duas abriram capital na bolsa e cresciam por abertura de lojas e por compras regionais.

A fusão entre Droga Raia e Drogasil criou a Raia Drogasil. O Cade examinou a concentração e aprovou a operação com restrições. A retaguarda, a logística, os sistemas e as compras foram unificados, e as duas marcas seguiram nas lojas. Depois da fusão, a rede abriu lojas em outros estados, montou comércio eletrônico, aplicativo, o programa Stix, marketplace de saúde e parcerias de telemedicina, e automatizou centros de distribuição.

Notícias

RADL3 no noticiário.

O que saiu sobre RADL3, com a variação do papel no dia de cada notícia.

RADL3 +3,90%Suno · 04/11Raia Drogasil (RADL3) tem lucro de R$ 439 milhões no 3T26Raia Drogasil (RADL3) tem lucro de R$ 439 milhões no 3T26A Raia Drogasil (RADL3) divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26), com receita bruta de R$ 13,2 bilhões, crescimento de 16,0% em relação ao mesmo período do ano anterior e incremento de R$ 1,8 bilhão. A companhia encerrou o trimestre com 3.770 unidades […] O post Raia Drogasil (RADL3) tem lucro de R$ 439 milhões no 3T26 apareceu primeiro em Suno Notícias.

Ver todas as notícias

Setor

Outras empresas do setor saúde.

Ver o setor saúde completo

Perguntas

Perguntas frequentes sobre RADL3

Respostas sobre RADL3, com os números do último pregão.

Por que a Raia Drogasil só tem o código RADL3?

A companhia está no Novo Mercado, que exige ações ordinárias. Não há ação preferencial nem código RADL4. RADL3 dá direito a voto. O capital é disperso entre fundos, escritórios de família e pessoas físicas, e os fundadores das duas redes mantêm participação, sem bloco de controle.

Como a RADL3 distribui proventos?

Os proventos podem ser dividendos ou juros sobre capital próprio. O dividendo do exercício depende de aprovação em assembleia, depois do balanço. O dividendo pago à pessoa física não tem retenção de imposto de renda. Os juros sobre capital próprio podem ser pagos ao longo do ano e têm retenção na fonte. As datas saem no site de relações com investidores.

Como a Selic se relaciona com a RADL3?

A dívida e o capital de giro indexados ao CDI ficam mais caros quando a Selic sobe, e isso comprime o lucro líquido. O preço da ação também reage à taxa usada para descontar resultados futuros. Com juros baixos, esse desconto pesa menos. Com juros altos, pesa mais, mesmo quando a venda de medicamentos se mantém.

O que é o programa Stix?

O Stix é o programa de fidelidade da Raia Drogasil, comum à Raia, à Drogasil e a parceiros de varejo, restaurante e viagem. O cliente acumula pontos nas compras e troca por desconto em medicamentos, dermocosméticos e outros produtos. O programa também organiza os dados de compra da rede.

Como a CMED se relaciona com a Raia Drogasil?

A CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, define o preço máximo dos medicamentos vendidos no Brasil e aplica um reajuste anual. A farmácia pode vender abaixo desse teto, e descontos comerciais fazem parte do mercado. Se o reajuste autorizado não acompanha o custo da loja, a margem comprime.

Qual a diferença entre Droga Raia e Drogasil?

As duas são marcas da mesma companhia, a Raia Drogasil. A Droga Raia tem origem em Araraquara e foco em dermocosméticos e relacionamento. A Drogasil tem origem em São Paulo e posicionamento popular. Retaguarda, logística, compras e tecnologia são compartilhadas, e as lojas mantêm a identidade de cada marca.

Qual a cotação de Raia Drogasil (RADL3)?

A cotação mais recente de Raia Drogasil (RADL3) é R$ 14,29, atualizada em 13/11/2026, com variação de +0,21% no dia. Fonte: Brapi (B3), atualização de 10 a 30 min.

Qual o dividend yield de RADL3?

O dividend yield de 12 meses de RADL3 é 3,15%.

Quanto RADL3 teve em proventos com data-com nos últimos 12 meses?

A soma dos proventos de renda de RADL3 com data-com nos últimos 12 meses foi de R$ 0,45 por ação. Foram 4 proventos com data-com nesse período. Fonte: avisos de proventos da B3.

Como RADL3 variou nos últimos 12 meses?

De 13/11/2025 a 13/11/2026, RADL3 variou -35,10%. No mesmo período, o Ibovespa variou +9,73%.