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TIMTIMS3B3

TIM (TIMS3), setor comunicação

R$21,55

+R$ 0,06 (0,28%) hojefech. anterior R$ 21,49 · atualizado em 13/11

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TIMS3 em 12 meses

-7,67%TIMS3+9,73%IBOV

TIMS3 hojeR$ 21,55
Valor de Mercado
R$ 51,12B
Dividend Yield
6,83%
P/L (TTM)
12,54
ROE
16,3%
Receita (12M)
R$ 24,57B
Lucro Líquido (12M)
R$ 3,64B
Margem Líquida
14,8%

Simulador de açõesQuanto TIMS3 teria rendido com dividendos reinvestidos, no histórico real da B3.

TIMS3 em resumo

TIM (TIMS3) é uma ação negociada na B3, do setor de comunicação.

A cotação mais recente é R$ 21,55, com variação de +0,28% no dia (+R$ 0,06), sobre o fechamento anterior de R$ 21,49.

Nas últimas 52 semanas, a mínima foi R$ 16,00 e a máxima, R$ 28,74.

Hoje a cotação está 25,0% abaixo da máxima e 34,7% acima da mínima.

De 13/11/2025 a 13/11/2026, TIMS3 variou -7,67%, contra +9,73% do Ibovespa.

Em valores: R$ 1.000 em TIMS3 no início do período valiam R$ 923 no fim, contra R$ 1.097 no Ibovespa, sem contar proventos.

A diferença no período é de 17,4 pontos percentuais, a favor do índice.

  • Dividend yield: 6,83%
  • P/L: 12,54
  • ROE: 16,3%
  • Margem líquida: 14,8%
  • P/VP: 2,03
  • Valor de mercado: R$ 51,1 bi

Dividend yield, P/L, ROE e margem líquida: últimos 12 meses. Os demais, na leitura mais recente.

Nos últimos 12 meses, os proventos de renda de TIMS3 com data-com somaram R$ 1,47 por ação, em 5 proventos, numa cadência trimestral.

Na média, R$ 0,29 por ação a cada provento.

O próximo pagamento previsto é 22 jan 2027.

2021
R$ 0,43
2022
R$ 0,58
2023
R$ 0,91
2024
R$ 0,96
2025
R$ 2,23
2026 até agora
R$ 0,55
Últimos 12 meses
R$ 1,47

Dividendos e JCP com data-com, em R$ por ação. O ano corrente vai até hoje; os últimos 12 meses contam de hoje para trás.

Fontes: a cotação vem da Brapi (B3), atualização de 10 a 30 min; os proventos, dos avisos de proventos da B3. Atualizado em 13/11/2026.

Indicadores

Os números da empresa.

Últimos 12 meses

  • RentabilidadeBoa
  • CrescimentoModerado
  • EndividamentoModerado
  • ValuationJusto
  • DividendoExcelente
  • ROE16,3%Bom
  • Dividend Yield6,83%Excelente
  • P/L12,54Justo
  • P/VP2,03Justo
  • EV/EBITDA4,38Baixo
  • Margem Líquida14,8%Moderada
  • Receita (12M)R$ 24,6B↑ 9,1% a.a.
  • Lucro Líquido (12M)R$ 3,6B↓ 1,1% a.a.
  • Dív. Líq./EBITDA0,75Moderado
  • ROA7,2%Bom
IA da Aportou
Em claro: O P/L de 12,54 está em linha com a média da B3: o preço acompanha os fundamentos, sem prêmio nem desconto relevante.

Perguntar sobre o valuation

IA da Aportou
Em claro: O DY de 6,83% vem acompanhado de R$ 7,2B em caixa livre, o fluxo que banca os proventos.

Analisar os dividendos

Proventos

Uma máquina de dividendos.

R$ 1,47 por ação nos últimos 12 meses

Dividend Yield (12M)
6,83%
Frequência
Trimestral
Próximo pagamento
22 jan 2027
Ver histórico de dividendosQuanto rende um valorSimulador de dividendos
  1. R$ 0,432021
  2. R$ 0,582022
  3. R$ 0,912023
  4. R$ 0,962024
  5. R$ 2,232025
  6. R$ 1,4712 meses
Dividendos + JCP por ação, por ano · 2026 considera os últimos 12 meses

Análise

O que a Aportou vê.

Análise gerada pela IA da Aportou · atualizada em 14/11

Consenso

+9,81%

de upside até o alvo médio

atual
R$ 21,55
alvo médio
R$ 23,66
alvo máx.
R$ 29,83

O alvo mais conservador, R$ 20,04, fica 7,0% abaixo do preço atual.

Leitura da IA

Pontos fortes

  • A receita está ligada a planos de telefonia e de dados, em pré-pago e pós-pago, e à banda larga TIM Live por…
  • Rentabilidade sólida, ROE de 16,3%
  • Dividend yield de 6,83%, acima da média da bolsa

Pontos de atenção

  • A TIM concorre com Vivo e Claro, com operadoras virtuais e com provedores regionais de fibra
  • Lucro em queda, 1,1% a.a.
Conversar sobre TIMS3 com a IA

Sobre

Sobre TIM

A TIM S.A. presta telefonia móvel, dados móveis, internet por fibra até a residência, comunicação para empresas, internet das coisas e serviços digitais. O controle é da TIM Brasil, subsidiária do grupo italiano Telecom Italia. Depois da divisão dos ativos da Oi Móvel, com Vivo e Claro, a operação móvel da TIM incorporou parte daquela base.

A telefonia móvel responde pela receita. Os planos pré-pagos e pós-pagos combinam voz, mensagem, dados e serviços agregados. A TIM Live oferece banda larga residencial por fibra, em capitais e em cidades de porte médio. A área de empresas vende conectividade, internet das coisas, nuvem e segurança. O 5G, com espectro de leilão e rede em expansão, entra em uso industrial, automotivo e em acesso fixo sem fio. TIMS3 é o código das ações ordinárias, no Novo Mercado. Não há recibos ativos nos Estados Unidos. A ação integra o Ibovespa.

A tese de investimento

A receita está ligada a planos de telefonia e de dados, em pré-pago e pós-pago, e à banda larga TIM Live por fibra. A companhia conduz migração de pré-pago para pós-pago e para planos controlados, com efeito na receita média por usuário. A fibra entra em pacotes que juntam móvel e banda larga. O 5G acrescenta conectividade industrial, internet das coisas e acesso fixo sem fio.

Os proventos dependem de deliberação e podem sair como dividendos ou juros sobre capital próprio. O juro sobre capital próprio pode ser pago ao longo do exercício, como antecipação. O anúncio traz a data-com e a data-ex no site de relações com investidores. O caixa convive com o investimento em rede, inclusive depois do leilão de 5G e da integração dos ativos da Oi Móvel.

Os riscos

A TIM concorre com Vivo e Claro, com operadoras virtuais e com provedores regionais de fibra. Disputa de preço na telefonia móvel comprime a margem, e a fibra de outras operadoras limita a TIM Live em algumas cidades. A Anatel define qualidade, multa, leilão de espectro, portabilidade, antenas e roaming. O balanço cita contingências sobre PIS, Cofins e ICMS.

A rede exige investimento contínuo, inclusive para desligar gerações antigas e para o 5G, com equipamentos importados em dólar ou em euro. A integração dos ativos da Oi Móvel também consumiu investimento. Em ciclo de juros altos, o serviço da dívida pesa no caixa. Desvalorização do real encarece o equipamento importado. Satélites de baixa órbita, como a Starlink, e novas gerações de rede entram no cenário competitivo. Queda de renda, dissídio e a energia das torres afetam a margem.

Como se compara com os pares

Na bolsa brasileira, a Telefônica Brasil, no código VIVT3, opera a marca Vivo em telefonia móvel e em fibra. A TIM tem a mobilidade como centro da receita. A Claro, da América Móvil, não tem ação listada no Brasil.

Fora do Brasil, o mesmo tipo de operadora aparece na AT&T, na Verizon, na Deutsche Telekom, na Telefónica e na Telecom Italia, controladora da TIM. A TIM publica metas de uso de energia em torres e em centrais de dados e programas de inclusão digital. A governança segue o Novo Mercado e os padrões da controladora italiana.

A história do papel

A TIM Brasil começou com a privatização do Sistema Telebrás, em operações regionais que usaram as marcas TIM Sul, TIM Maxitel e TIM Nordeste. Depois, as operações foram unificadas na marca TIM. A companhia expandiu a telefonia móvel e instalou redes de terceira e de quarta geração.

A TIM Live levou a companhia à banda larga residencial por fibra. No leilão de 5G, a TIM adquiriu blocos de espectro, inclusive em faixa destinada à quinta geração. Em seguida, junto com Vivo e Claro, ficou com parte dos ativos móveis da Oi, em processo ligado à massa falida, com assinantes, espectro e infraestrutura. A integração e o desligamento de redes sobrepostas ocuparam o período seguinte.

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Perguntas

Perguntas frequentes sobre TIMS3

Respostas sobre TIMS3, com os números do último pregão.

Por que a TIM não tem TIMS4?

A TIM lista só ações ordinárias, no código TIMS3, com direito a voto. Não há preferenciais nem o código TIMS4. A companhia está no Novo Mercado, segmento em que a emissão é de ações ordinárias. Quem tem a ação tem voto em assembleia.

Como a TIMS3 distribui proventos?

A TIM delibera dividendos com base no resultado anual, em assembleia geral ordinária, depois do balanço. Também distribui juros sobre capital próprio ao longo do exercício. As datas de corte saem no site de relações com investidores, depois da aprovação do conselho. Em alguns exercícios há provento adicional a partir de reservas.

Qual a diferença entre dividendo e juro sobre capital próprio na TIM?

A TIM usa os dois instrumentos. O juro sobre capital próprio é dedutível no imposto da companhia e tem retenção na fonte para a pessoa física. O dividendo não tem essa retenção para a pessoa física no Brasil. A combinação depende do planejamento tributário e das reservas. O calendário previsto sai em comunicado, e a data final depende de aprovação.

Como a Selic se relaciona com a TIMS3?

Dívida em CDI e capital de giro ficam mais caros quando a Selic sobe, e isso comprime o lucro. Juros altos também reduzem a renda disponível e podem afetar recarga pré-paga e serviços adicionais. A receita de assinatura segue contratada mês a mês. O preço da ação no mercado também reage ao juro.

Como o 5G se relaciona com a TIM?

O 5G abre uso industrial, comunicação entre veículos, internet das coisas e acesso fixo sem fio onde a fibra não chega. Também exige investimento em antenas, na fibra que liga as antenas e em equipamentos importados. A TIM comprou blocos no leilão, inclusive em faixa destinada à quinta geração, usada no 5G autônomo. O retorno depende da receita nova em empresas e da troca de planos pós-pagos.

Como a aquisição dos ativos da Oi Móvel se relaciona com a TIM?

A TIM, a Vivo e a Claro dividiram assinantes, espectro e infraestrutura da Oi Móvel. A base e o espectro da TIM aumentaram, e o mercado móvel passou a se organizar em torno dessas operadoras. A integração exigiu investimento e despesa. A companhia relata sinergias de operação e de espectro no resultado.

Qual a cotação de TIM (TIMS3)?

A cotação mais recente de TIM (TIMS3) é R$ 21,55, atualizada em 13/11/2026, com variação de +0,28% no dia. Fonte: Brapi (B3), atualização de 10 a 30 min.

Qual o dividend yield de TIMS3?

O dividend yield de 12 meses de TIMS3 é 6,83%.

Quanto TIMS3 teve em proventos com data-com nos últimos 12 meses?

A soma dos proventos de renda de TIMS3 com data-com nos últimos 12 meses foi de R$ 1,47 por ação. Foram 5 proventos com data-com nesse período. Fonte: avisos de proventos da B3.

Como TIMS3 variou nos últimos 12 meses?

De 13/11/2025 a 13/11/2026, TIMS3 variou -7,67%. No mesmo período, o Ibovespa variou +9,73%.